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銅箔漲價和需求結構改善 關注PCB行業原材料漲價
發表時間:2016-09-05 08:55:42

銅箔漲價和需求結構改善 關注PCB行業原材料漲價

    PCB板廠的老板們,看到下面這些漲價通知,您是不是頭都要幾個大了,西安印刷線路板廠家給你帶來行業頭條信息!!!

 

    銅箔等上游原材料受產能轉移影響,供應緊張,價格有望持續上漲 

    1、過去數年,銅箔產能過剩疊加銅價長期低迷,部分銅箔廠商被迫關廠或減產。過去幾年電子級銅箔供過于求,其價格和大宗商品銅價相關,銅箔產能不斷降低。

    2、新能源汽車的快速發展牽引銅箔廠商將部分產能轉移到鋰電池配套領域,電子級銅箔供應緊張。根據國家統計局數據,今年1-7月新能源汽車銷量為32.3萬輛,同比增長94.6%。新能源車高景氣度促使銅箔企業將部分生產線改為鋰電池銅箔生產線。受電解銅生產線投入高(數十億)、環保壓力高影響,企業擴產意愿極低。 

    3、銅箔等原材料供應短缺,價格上漲。近期,建滔積層板(HK:01888)發布漲價通知:銅箔、半固化片、板料受原材料價格上漲將提價10%。生益科技16年中報顯示,上半年受鋰電池需求旺盛影響,電解銅箔供應短缺,西安印刷線路板價格不斷攀升。 

    4、我們認為,由于銅箔新建產能周期在半年以上,受新能源汽車高景氣度影響,企業擴大PCB用銅箔產能動力不足,預計未來半年內銅箔價格有望持續上漲。

    銅箔漲價引發覆銅板廠商提價轉移成本,CCL價格預計持續上揚 

    1、PCB生產成本由上游原材料的供應情況和價格水平決定。上游原材料約占PCB成本的60%——70%,主要原材料包括覆銅板(CCL)、銅箔、銅球、樹脂片等。其中銅箔和樹脂片是覆銅板的主要原料,銅箔約占覆銅板成本的30%--40%。 

    2、覆銅板行業集中度較高,覆銅板廠商通過提價轉移成本。根據Prismark Partners LLC的數據,建滔積層板、生益科技、上海南亞的覆銅板市占率分別為14%、11%、11%。覆銅板主要廠商建滔積層板和生益科技7-8月份已經提價約8-10%。 

    3、我們認為,覆銅板價格受銅箔持續漲價影響將持續較長時間,有望超預期。

    PCB下游需求出現結構性改善趨勢,PCB廠商盈利能力有望提升 

    1、PCB行業總量穩定,車用PCB等市場存在結構性機會。新能源汽車電池BMS以PCB為硬件基礎,目前豪華車使用PCB面積約為2-3m2/車,新能源汽車約為2-2.5m2/車。汽車電子化率提升和新能源汽車持續增長推動車用PCB需求持續提升。臺灣汽車PCB領導廠商敬鵬和先豐股價從年初到現在分別上漲42.9%/11.4%。 

    2、受環保趨嚴影響,PCB產能短期供給穩定。PCB屬于高污染行業,國內對新開PCB廠設立了極為苛刻的條件。我們認為,隨著原材料供應持續短缺和下游市場需求結構持續改善,PCB廠商提價意愿強烈,盈利能力有望提升。關注國內覆銅板領導*生益科技,車用PCB占比較高的依頓電子,PCB樣板領導*興森科技。
 

 

    風險提示 

    1、主要原材料價格下降風險  2、行業景氣度下滑風險  3、行業競爭加劇風險。
    關鍵詞:西安印刷線路,板西安印刷線路板


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